產業熱區／資金向半導體、利基優勢族靠攏

即便美中貿易戰升級恐衝擊全球股市，但從中長線角度來看，貿易戰對經濟與股市的衝擊，波動幅度會遞減，因為市場會逐漸習慣。法人表示，觀察近資金往以下兩塊族群靠攏，一是受惠於中國供應鏈去美化等族群，且多集中在半導體相關；另一是在利基性和展望上具有長線趨勢保護等優勢的族群，也受資金青睞。



日盛上選基金經理人陳奕豪表示，半導體將在第三季緩回升，第四季到2020年第一季可能因庫存與新技術而有明顯增長。電子下游無明星產品，將等待2020 5G手機推出後的換機潮。5G起飛在2020年，將進入景氣周期的快速成長期，可望推升周邊產業的新成長動能。新技術與應用將持續推升這波繁榮期。



安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾也表示，受惠的半導體供應鏈，在中國推動5G大力提前布局動作下，除晶圓代工外，封測、IC設計、高頻需要的材料等，這段空窗期，料仍將會受到資金追捧，個股表現機會大。



富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示，智慧型手機的廠商競爭持續激烈，挹注5G智慧型手機滲透率加速擴張，也有助於帶動中高階5G智慧型手機的市場占有率，因應科技產業題材輩出，包括散熱產業將釋出智慧型手機和5G基地台的散熱需求，將有機會拉抬相關類股的產業毛利率一、二成，挹注相關族群利多匯聚、提振內外資買進，未來將持續看好散熱族群的表現空間。



在非電族群方面，安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，可留意沉寂已久且在低檔、有利基的族群，例如汽車及零組件及汽車電子相關；紡織、製鞋也沉寂一段時間，雖然市場擔心美國服飾零售銷售年成長率已衰退三個月，但不同於上次2015年股價大跌經驗，這次因為中國產能外移大趨勢會持續數年，有效抵銷美國服飾零售銷售下滑壓力，沒有中國產能拖累的台廠，相對受惠。

文章來源https://udn.com/news/story/7251/4009076









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